华尔街见闻的一又友们全球好,我是刘晨明,接待来到《A股计谋要害论》。
上节实验【6.1】中,咱们一皆接洽了景气成长类钞票,知说念了2024年成气投资标的需要珍惜结构性外需的契机,本节将赓续深刻。
畴前两年,好意思国地产进展很差,但2024Q1以来,地产和耐用品都进展得较为强劲,对好意思国经济变成了很好的撑握。高利率下,好意思国GDP中的房地产投资增速仍达14%,地产确立大超预期。若是能再重迭1-2次降息,好意思国地产确立的延续性可能更好。综上,对全球制造业PMI、好意思国地产周期、中国耐用品出口,本年的远景都是没问题的,来岁则要取决于降息次数及大选情况。
除耐用品外,全球制造业PMI还决定了铜、石油这两大资源品的价钱。尤其是铜价与全球制造业PMI高度有关,走势基本透顶对应。对比之下,石油受地缘政事影响更大。是以年内我负责铜价仍将飞腾,铜的股票则较为纠结,因为铜的股票交游的不是价钱,而是价钱核心的迁徙......
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